트러스트웨이 교육과정

고능률의 전문가, 롱런하는 인재로 육성·지원합니다.

과정	START-UP		BACK-UP 과정	BUILD-UP	JUMP-UP
대상	신입	경력	공통	공통	공통
교육 방향	보험상담 기본·정착	Base Market 적응·정착	정착·성장 지원	은퇴·연금 전문성 강화	특화시장·개인 브랜딩
핵심 교육	보험·상품 기초 보장분석·DB상담 기본 고객 발굴·첫 상담 제안·계약·고객관리 모의·동반상담	DB상담 프로세스 보장분석과 리모델링 고객관리와 업셀링 상담자료·도구 활용 Case Study	6개월·1년차 점검 상담 프로세스 목표·활동관리 보상·상품·제도 특강 맞춤 코칭, 상담·활동 점검	은퇴·연금 통합상담 공적·사적연금 분석 연금·달러보험 비교 건강보험·세금·상속 비교계산기 활용 고객별 통합 제안 실습	Growth Market상담 프로세스 방송·세미나 특화시장 상담 고객심리·질문·거절 대응 전문가 브랜딩 실제 상담사례 코칭 재상담·소개·고객관리
TO BE	보험전문가로 안정적인 소득기반을 확보			보험·은퇴전문가로 안정적 고소득의 비전 실현
기대 월 생산성 (월초보험료)	50만원 이상	80만원 이상		150만원 이상	250만원 이상
기대 월 생산성 (월초보험료)	책임FA			수석FA	로얄FA

교육 및 상담활용자료 지원

상담 신청고객의 특성을 이해하고, 계약 체결을 위한 표준상담 스크립트를 제공합니다.

시장별 상담 약속을 위한 어프로치 전략을 구체적으로 제시합니다.

TA – AP – PC 각 단계별 상담 프로세스

놓치지 않는 상담에 있어 AP는 가장 중요한 프로세스 단계입니다.

선배들의 노하우가 집결되어 있는 상담 액기스

보험 가입 내역과 의료비 부담을 함께 살펴보고, 보완할 우선순위를 정합니다.

기존 보험의 보장 수준을 점검하고 개선안 제시

보장의 균형과 부족·중복 항목을 확인하고
유지할 보장과 보완할 보장을 설명합니다.

은퇴 이후 의료비 준비를 위한 설계

예상 국민건강보험료를 산출하고
은퇴이후 적정 보장 및 의료예비비를 점검합니다.

생활비와 소득, 자산의 변화를 함께 보며 준비해야 할 필요자금을 구체화합니다.

소득지출 및 자산현황을 진단할 때

목표한 기간 내 대출상환을 위해 소득 지출을 분석합니다.
자산 변동 예측을 통해 예산을 수립하고 목표를 조정합니다.

장기간의 소득·지출과 자산을 점검할 때

연령별 현금흐름과 자산 변화를 확인하고
자금이 부족해지는 시기, 상속증여 이슈 등을 발견합니다.

다양한 공사연금을 통합적으로 분석하여 고객의 안정적 은퇴설계 전략을 도출합니다.
목표와 여력에 따라 최적의 상품을 비교 분석하여 제안합니다.

추납효과, 예상 건보료 등을 점검하여
효율적인 국민연금 준비 전략을 찾아냅니다.

공적연금, 퇴직연금, 개인연금, 주택연금 등 통합설계를 통해
물가 위험과 크레바스 기간의 공백위험을 최소화하고 안정적 은퇴설계 전략을 도출합니다.

목돈 준비, 사망보장, 연금준비 등 목적에 부합한 최적의 상품을 손쉽게 찾아내고 시각화하여 파워풀한 상담을 지원합니다.
* 보증연금 비교계산기 / 달러연금 계산·리포트 활용

상속·증여에 따른 예상 세금을 확인하고
최적의 상품을 비교하여 제안합니다.
* 상속종신 계산·리포트 / 상속증여 계산기 활용